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情形二,若6月末中美谈判不顺利,美宣布对来自中国的价值约3000亿美元的额外商品加征25%关税,A股市场预计出现先跌(盈利预期下调)后涨(政策预期上修)的格局。Q3有较大可能政策火势再起,对冲出口下滑及就业压力,且运用多种政策组合齐发力:如降息、财政政策促基建加码、产业政策升级等。在这种情形下,我们预计政策集中发力的时间窗口位于三季度中后期,7月是重要的跟踪时点。首先,货币政策时点需要等候7月下旬中央政治局会议定调、通胀房价和美联储降息三个条件,每年7月份中央政治局会议是定调下半年经济政策最重要的高层会议,419中央政治局会议未提“六个稳”,较一季度的政策取向边际收紧。7月下旬的中央政治局会议定调就尤为重要,考虑到通胀大概率6月见顶,美联储大概率7月降息,中美利差有余地人民币汇率压力减轻,汇率对货币政策的限制空间届时将打开,因此三季度中后期是观察货币政策的关键时点。其次,考虑到今年经济下行压力增加,除了财政政策和货币政策外,预计政府大概率会在产业政策层面进一步出台鼓励措施。产业政策发力的方向可能包括扩大消费、乡村振兴、自主可控等领域。

现在来看,P2P的整改难度之大让人始料不及。时至4月中旬,大量的P2P平台整改并未达到预期,真正做到合规备案的平台寥寥无几。一周前,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布《关于加大通过互联网开展资产管理业务整治力度及开展验收工作的通知》,更是让试图通过剥离相关主体快速实现合规备案的平台不得不做消化存量的艰难工作。P2P备案延期的可能进一步加大。

这位负责人说,工信部作为信息通信行业主管部门,一直高度重视电信和互联网领域用户个人信息保护工作,不断规范行业企业经营行为,维护良好市场秩序,不断强化技术手段建设,有效处置恶意程序等网络安全威胁。同时积极配合相关部门开展“网络市场监管”“打击食品保健品欺诈和虚假宣传”等一系列专项整治行动,有效震慑了违法犯罪分子,净化了网络环境。

《华盛顿邮报》4月1日称,如果第二轮投票泽连斯基胜出,将面临从打破经济僵局到与普京谈判等诸多挑战。此次大选凸显民众对政治精英的不齿,也凸显这个欧洲最具地缘政治重要性国家的不稳定。BBC称,下一任乌克兰总统将“继承”乌克兰军队与乌东分离组织之间的冲突僵局,与此同时,为拉近与欧盟的关系,基辅需要继续满足后者的各种要求。

贸易摩擦之后,政策可能在高端制造领域进一步发力:半导体、软件、装备制造。中美贸易摩擦背后可能是更深层次的全球价值链主导权的竞争,目前美国占据全球价值链高点且中国相对位置仍较低的行业,有可能是政策潜在发力的方向。一般来说,占据全球较高价值链的行业其利润率也相对较高,而处于较低价值链的行业其利润率也相对较低。因此,比较中美细分行业的利润率水平,中国利润率显著低于美国的行业,也就是中国需要在全球价值链上“更进一步”的方向:半导体设备、软件服务、媒体、技术硬件设备等。

龙头温氏股份(300498.SH)8月销售商品肉猪113.73万头,环比下滑34.35%,同比下滑42.68%;收入27.51亿元,环比下滑14.62%,同比下滑13.11%。行情大涨,销售数量和收入下滑。对此公司表示,这是因为公司对部分地区投苗量进行了适当控制,并调整了商品肉猪的销售节奏所致。

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